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宦江伟:2014年新兴市场不一定不如发达市场  

2014-01-10 15:23:36|  分类: 理财学院 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  自从美联储(Fed)决定削减资产购买计划,卖出新兴市场股票,买进发达市场股票就成为共识,但要是两者并非真正对立,又该如何?
  
  星展集团首席执行官PiyushGupta说道:“普遍认为发达市场将会出现强劲的复苏,而新兴市场则会沉沦,尤其是在美联储开始削减量化宽松(QE)后。”
  
  他补充道:“对此,我表示部分赞同。我倾向于认为发达市场的复苏即将开始,并会延续整个2014年。但是我必须说我并不认为这是一个零和游戏,如果发达市场表现良好,并不一定意味着新兴市场就会下滑。”
  
  在2013年的大多数时间里,市场的表现同人们所认为的一致,美国、日本及欧洲的股市上涨,而新兴市场的股市动荡不安。
  
  但是Gupta预期这种情况不会继续下去。
  
  他指出:“通常认为,随着利率上涨,资金会逃离亚洲,信贷会收紧,之后亚洲就会出现问题。亚洲已有五年的增长没有依赖西方的需求。其增长主要是来自于国内消费和国内需求。”他预期“人口红利”、城市化以及基础设施建设会继续推动该地区的需求。
  
  Gupta对美联储削减QE引起资金进一步流出该地区也表示怀疑。
  
  他说道:“85%的宽松货币都会流回美联储。美国的企业和银行坐拥大量资金,他们并没有加以利用。”
  
  其他人也不赞同对新兴市场的悲观情绪的蔓延。
  
  摩根大通资产管理公司(JPMorganAssetManagement)的新兴市场首席投资官RichardTitherington说道:“在过去几年,新兴市场是一个令人失望的投资对象,我认为人们忽视了一点,即新兴市场仍然比发达国家增长要快。人们对日本1%的增长就会感到兴奋,而对中国增长7%仍表示悲观。美国、欧洲和日本的QE对新兴市场而言是一种抑制,因为我们不需要这种政策。”
  
  Titherington对经济前景要比其他人乐观得多,不过,他不确定新兴市场股票的表现是否会超过发达市场。

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